Любе снится сон, что она — дочь шахматного короля — становится жертвой коварного заговора. Её похищает колдунья, а на поиски девочки отправляется сын мельника Ваня и его друг волшебный кот.
Любочка попадает в сказку с героями Шарля Перро и Карло Гоцци. Фильм Александра Роу по пьесе Сергея Михалкова
